A Petrobras está em conversas com bancos para assessorá-la em uma eventual venda de sua participação na Braskem, apurou o Valor com fontes a par do assunto.
Não há, contudo, neste momento, intenção da Petrobras de se desfazer de sua participação na petroquímica, segundo fontes. Mesmo que não decida vender sua fatia, a estatal tem direito ao “tag along” — instrumento que permite que o acionista minoritário possa vender sua participação nas mesmas condições oferecidas ao controlador, de acordo com pessoas a par do assunto. Por isso, a estatal deverá contar com a assessoria de um adviser para acompanhar esse processo.
Na composição acionária da petroquímica brasileira, a Petrobras tem 36,15% e a Odebrecht (agora Novonor), 38,4%. O valor de mercado da Braskem é de R$ 41,2 bilhões.
Com o avanço das negociações da Odebrecht para a venda de sua fatia na petroquímica, a Petrobras tem discutido a possibilidade de também ter uma assessoria financeira para acompanhar o processo mais de perto e eventualmente avaliar a venda de sua parte, disseram duas fontes ao Valor. Bancos foram contatados pela petroleira nas últimas semanas. Procurada, a Petrobras não comenta o assunto.
A Odebrecht contratou o banco Morgan Stanley para vender sua parte - 38,32% da petroquímica. O processo está em fase de apresentar a companhia para potenciais interessados. Fontes afirmam que investidores estratégicos estariam tentando apresentar propostas para comprar a petroquímica brasileira de forma fatiada.
Fatiar a Braskem não interessa à Odebrecht. Segundo uma fonte liga à petroquímica, a Odebrecht quer vender os 38,32% do todo, que inclui ativos no Brasil, Estados Unidos, Europa e México. A Braskem também não comenta sobre o processo de venda.